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同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

2月24日晚间,同花顺(300033.SZ)正式公布了2019年的年度报告。公告显示,该公司在报告期内一改前两年业绩增速下滑的趋势,营业收入和净利润均取得了大幅增长。

2月24日晚间,同花顺(300033.SZ)正式公布了2019年的年度报告。公告显示,该公司在报告期内一改前两年业绩增速下滑的趋势,营业收入和净利润均取得了大幅增长。

受市场环境的影响,该公司的股价在今天低开4.29%,盘中一度下跌9.08%,此后跌幅有所收窄。截至今日收盘,该股下跌0.9%,报收146元/股,成交35.31亿元。

而自2019年2月以来,该公司的股价实际上已经飙涨了241.3%。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:Wind)

同花顺是国内知名的互联网金融信息服务提供商,主要业务是为各类机构客户提供软件产品和系统维护服务、金融数据服务、智能推广服务,为个人投资者提供金融资讯和投资理财分析工具。

同时,该公司也在探索和开发基于人工智能、大数据、云计算等前沿技术的产品和应用。

2019年年报显示,公司的控股股东、实际控制人易峥的持股比例为36%。此外,中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司(陆股通)、中国证券金融股份有限公司也都是该上市公司的股东。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

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(图片来源:Wind)

业绩方面,同花顺在2019年实现营业总收入17.42亿元,同比增加25.61%;归母净利润为8.98亿元,同比增加41.6%;扣非净利润为8.36亿元,同比增长41.92%;基本每股收益1.67元。

从最近三年的数据来看,该上市公司2019年的业绩表现相较于2017年、2018年明显提升。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:Wind)

从业务板块来看,该公司的四项业务的营业收入均在去年取得了增长,其中基金销售及其他交易手续费等其他业务同比飙增133.73%至2.35亿元,占营业收入的比重为13.5%;广告及互联网业务推广服务(主要为券商导流)的收入为4.62亿元,同比增长44.22%,占营业收入的比例为26.52%;软件销售及维护业务实现的营收同比增长11.87%,为1.6亿元,占比为9.16%;而增值电信服务实现营收8.85亿元,同比增长了7.54%,占营业收入的比重为50.82%。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:同花顺公告)

据悉,在去年股市行情大热的背景下,该公司传统的C端业务增长较少,或是由于部分确认为预收账款导致。数据显示,2019年底同花顺预收款项为8.37亿,较2018年底提升48%,考虑公司会计准则,预收款有望于2020年陆续确认收入。

另外,该上市公司在报告期内进一步优化和充实了“爱基金”平台上相关产品的品种和数量,提升产品质量。截至2019年12月31日,“爱基金”平台分别接入基金公司123家,基金产品6872支;接入证券公司23家,证券公司资管产品1950支。

而这也是同花顺的基金销售及其他交易手续费等其他业务营收大幅增长的原因所在。

从各项业务的毛利率来看,上述业务的毛利率同比增长8.06%,表现较好。这部分业务收入大增、毛利率增长也表明同花顺的流量变现能力进一步获得了提升。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:同花顺公告)

据该公司披露,截至2019年12月31日,同花顺金融服务网注册用户约4.9亿人;每日使用同花顺网上行情免费客户端的人数平均约为1301万人,每周活跃用户数约为1640万人,活跃绝对数值已超2015年峰值。

费用方面,该公司的财务费用为-1.05亿元,同比增长46.47%,这也说明同花顺在报告期内实现得利息收入大幅增长,超过了利息支出;销售费用同比增长34.49%至1.99亿元,主要是销售人员薪酬增加所致;管理费用下降了0.18%,为1.05亿元。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:同花顺公告)

另外,该公司的研发支出也在逐年提升,2019年这一指标为4.65亿元,同比增长17.39%。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:Wind)

这是因为同花顺近些年持续投入人工智能业务,意图打造远期成长点。据悉,2019年底该公司已累计获得自主研发的软件著作权280项,非专利技术114项。东北证券研究人员认为该上市公司2019年人工智能业务营收约2000万,2020年人工智能收入有望大幅提升。

值得一提的是,数据显示,同花顺的业绩增速与A股市场交易量的相关性较高。

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(图片来源:天风证券)

而2020年年初至昨日合计32个交易日,A股市场日均成交额高达8099亿,较2019年同期增长135%。市场交易活跃对于该公司的业绩有利好作用。

该公司也披露称,2020年一季度因新型冠状病毒疫情的冲击,国内A股市场也出现较大波动。公司积极应对,研发了高效的远程协同云办公系统,满足公司业务及行业创新发展的需要。另外,2019年末预收款项有所上升,导致2020年一季度满足条件后确认的营业收入同比有所增长。

同花顺预计2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润1亿元-1.31亿元,同比增长0%-30%。

值得注意的是,在业绩大增,股价飙涨的2019年,同花顺的一些股东也没闲着。

据不完全统计,该上市公司的股东王进、叶琼玖、于浩淼、石狮市凯士奥投资咨询有限公司等合计减持了956.47万股,趁高位套现了6.73亿元。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:Wind)

另外,在2019年该公司的整体估值也在大幅上升,目前也已处于较高水平。

同花顺(300033.SZ):2019年净利增逾4成,流量变现能力获得提升

(图片来源:Wind)

从目前的情况来看,受益于A股市场在2019年回暖,同花顺的业绩大幅增长,股价表现也非常亮眼。不过,在估值大增的背景下,该上市公司未来的业绩能否维持较高水平的增长或将成为影响其股价走势的一大因素。

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