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云南推出3.6万亿基建投资计划 这些板块最有望受益

财联社(成都,记者 崔文官,张海霞)讯,自云南省3.6万亿基建投资计划的消息公布以来,引发投资者热切关注,哪些板块、上市公司最有望受益成为市场关注的焦点。

财联社(成都,记者 崔文官,张海霞)讯,自云南省3.6万亿基建投资计划的消息公布以来,引发投资者热切关注,哪些板块、上市公司最有望受益成为市场关注的焦点。

总投资3.6万亿

2月23日上午,在云南省新馆肺炎疫情防控工作第十五场新闻发布会上,云南省发改委副主任周民欣介绍,云南省基础设施“双十”重大工程,总投资约3.6万亿元,主要聚焦基础设施领域。

据记者了解,云南省3.6万亿总投资集中于在建项目、新拟建项目两大板块,前者总投资约1.6万亿元,后者约2万亿元。

在建项目包括“滇中引水”、“渝昆高铁”、“乌东德电站送电”等10大项目,各个项目投资金额从242.5亿元到1.06万亿元不等,其中投资金额最多的项目为“能通全通工程”,投资总额1.06万亿元。

据悉,“能通全通工程”计划实施82个项目,项目总长7186公里,项目完成后,将实现云南省125个县市区通高速。在计划实施的82个项目中,云南交投集团承担32个项目,目前云南交投集团正全面推进复工复产。

在新拟建项目中,包括“昆丽高铁”、“昆明第二机场”以及“5G网络全覆盖“等10大项目,单个项目总投资不低于500亿元。“互联互通工程”为投资最大的项目,总投资约1.02亿元,该工程涉及项目78个,总长6024公里。

对于上述项目资金来源,据云南省发改委副主任周民欣介绍,一方面通过引导社会资本、民间资本、国外资本参与建设、运营和管理等创新项目合作机制,另一方面积极争取中央建设资金、统筹安排各级财政资金支持基础上,充分发挥金融支持作用推动“双十”重大工程。

哪些板块将有望受益

记者注意到,目前云南基建项目相关主体正全面推进复工复产,截止2月21日,云南省工信厅跟踪的“两个一百”企业和项目中,重点企业复产率83%,重点项目复工率59%。

云一资产董事长张子华认为:“疫情结束后,全国短期集中将要开工大量基建项目,会刺激水泥、钢铁等建材需求大增,而水泥又不同于钢铁可以长期储存,水泥短时间需求的暴涨势必带动价格的提升。”

新时代证券也认为,基建项目复工将直接利好水泥板块,因为从需求端来看,水泥需求中基建占比约为 40%,高于玻璃、玻纤和消费类建材等其他子行业,因此基建回暖对水泥的利好是建材子行业中相对最大的;从供给端来看,由于水泥行业近年来传统的错峰生产安排,相当一部分产能处于停产阶段,不受疫情影响;而已开工产能受库容限制,预计库满后也将停产。

奔牛投资则分析道:“除了十个在建项目以基础设施为主外,新的拟建项目中包括了5G网络全覆盖、多式联运物流网、跨境电网和智能电网等下一个周期的重要方向。”

奔牛投资建议投资者密切关注除基建板块机会外,着重关注业务覆盖在云南的5G基站建设、智慧电网、智慧物流等受益板块上市公司。

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