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巴菲特回购伯克希尔股票的最大难题:没有大户愿意出售

首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)称,许多伯克希尔哈撒韦的投资者希望该集团回购更多股票,但愿意出售大量股票的投资者并不够多。

首席执行官沃伦·巴菲特(Warren Buffett)称,许多伯克希尔哈撒韦的投资者希望该集团回购更多股票,但愿意出售大量股票的投资者并不够多。

巴菲特表示:“在市场上购买大量股票非常困难的,(伯克希尔哈撒韦)股票主要是由那些真正打算把股票留在手里的人所持有。由于有许多长期股东的存在,伯克希尔哈撒韦的流动性低于许多大公司的股票,其中一些人甚至已持有该股已有达数十年之久。

自从2018年中巴菲特和副董事长查理·芒格(Charlie Munger)获得扩大回购股票的权力以来,该公司在2019年的回购额远超2018年的14亿美元,回购了近50亿美元的股票。但这也仅占伯克希尔哈撒韦流通股的不到1%,而一些伯克希尔的投资者希望看到2%到3%的回购。

对此,巴菲特说,绝大多数公司可以“在不扰乱市场的情况下”回购4%至5%的股票。

巴菲特在上周六发布的年度股东信中写道“2019年,伯克希尔的价格/价值等式有时是适度有利(股票回购)的,我们花了50亿美元回购了公司约1%的股份”但这很难说是伯克希尔一些粉丝希望看到的对该股的响亮认可。

巴菲特在信中指出,持有2000万美元或更多伯克希尔股票的潜在卖家“只有在准备好出售时”才应与该公司联系。分析指出,这一在股东信中“招揽潜在卖家”的广告反映出了伯克希尔在回购大量股票方面面临的困难。

另外,巴菲特表示,伯克希尔在第四季度购买了超市巨头克罗格(Kroger)2%的股份,这笔交易是由他的一个投资副手所敲定的,而不是巴菲特本人。同时,最近披露的这笔收购帮助提振了克罗格的股价。

巴菲特指出,“虽然克罗格做的很好,但亚马逊、好市多和沃尔玛的存在,让前者在这个行业非常艰难。”

分析指出,巴菲特所说克罗格的收购案来自“我们一位经理的决定”,这位经理要么是托德·库姆斯(Todd Combs),要么就是泰德·韦斯切勒(Ted Weschler)。他们两人各自管理着伯克希尔总计约2500亿美元股票投资组合中的150亿美元,但他没有说是哪位经理购买了这只股票。

应该说,超市企业向来都备受巴菲特青睐,包括沃尔玛和好市多在内。但在2018年三季度,持仓二十多年的巴菲特出清了沃尔玛股票。而对于好市多,巴菲特搭档芒格甚至称其是“最想带进棺材的企业”。

克罗格创立于1883,是美国最大的连锁超市运营商,也是仅次于沃尔玛的第二大零售商。

来源:金融界网站

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